Konfiguracja autokategoryzacji

Zmodyfikowano dnia sob, 14 Mar o 8:54 RANO

Dowiedz się, jak skonfigurować płatnika, aby automatycznie kategoryzował transakcje zaraz po ich przypisaniu.

Wstęp

Autokategoryzacja to ustawienie per płatnik, które informuje EasyBudget, jaką kategorię przypisać do transakcji, gdy zostanie ona powiązana z danym płatnikiem. Po skonfigurowaniu nie musisz już ręcznie kategoryzować powtarzających się transakcji od tego samego kontrahenta — EasyBudget robi to za Ciebie.

Przykład: Wszystkie transakcje z „Biedronka" zawsze przypisujesz do kategorii „Zakupy spożywcze". Włączając autokategoryzację na płatniku Biedronka z domyślną kategorią „Zakupy spożywcze", każda transakcja Biedronki zostanie skategoryzowana automatycznie — niezależnie od tego, czy została dopasowana przez regułę, czy przypisana ręcznie z formularza transakcji.

Jak to działa

Gdy transakcja jest przypisywana do płatnika (przez regułę dopasowania lub ręcznie z edytora transakcji):

EasyBudget sprawdza, czy autokategoryzacja jest włączona dla tego płatnika.
Jeśli tak i domyślna kategoria jest skonfigurowana, EasyBudget sprawdza pierwszy podział transakcji.
Jeśli ten podział jest nieskategoryzowany (nie ma przypisanej kategorii lub jest przypisany do ogólnego zastępnika „nieskategoryzowane"), EasyBudget automatycznie ustawia go na domyślną kategorię płatnika.
Jeśli podział ma już przypisaną kategorię, EasyBudget go nie zmienia — nie nadpisze istniejącej kategoryzacji.

Włączanie autokategoryzacji

Autokategoryzację konfigurujesz w oknie Utwórz płatnika lub Edytuj płatnika.

Przejdź do Płatnicy (Web: z menu bocznego; mobilnie: Więcej → Płatnicy).
Otwórz płatnika, którego chcesz skonfigurować (kliknij menu z trzema kropkami i wybierz Edytuj), lub utwórz nowego płatnika.
Włącz przełącznik Autokategoryzuj transakcje.
Selektor Domyślna kategoria stanie się aktywny. Wybierz kategorię, która ma być przypisywana do transakcji od tego płatnika.
Zapisz płatnika, klikając Zapisz lub Utwórz.

Wyłączanie autokategoryzacji

Aby wyłączyć autokategoryzację dla płatnika:

Otwórz okno edycji płatnika.
Wyłącz przełącznik Autokategoryzuj transakcje.
Wybór domyślnej kategorii zostanie automatycznie wyczyszczony.
Zapisz płatnika.

Istniejące transakcje, które zostały już skategoryzowane, nie są zmieniane — tylko przyszłe przypisania nie będą już wyzwalać automatycznej kategoryzacji.

Warto wiedzieć

Autokategoryzacja dotyczy tylko pierwszego podziału transakcji. Jeśli używasz podziałów transakcji (dzielenie jednej transakcji na kilka kategorii), zmieniony zostanie tylko pierwszy podział — pozostałe musisz skategoryzować ręcznie.
Jeśli pierwszy podział transakcji ma już przypisaną kategorię, autokategoryzacja nie nadpisze jej.
Autokategoryzacja działa niezależnie od sposobu przypisania płatnika — przez regułę dopasowania lub ręczny wybór w edytorze transakcji.
Selektor domyślnej kategorii jest wyłączony, gdy autokategoryzacja jest nieaktywna. Jeśli wyłączysz ją, a potem ponownie włączysz, musisz ponownie wybrać kategorię.