Płatnicy — przegląd

Dowiedz się, czym są płatnicy w EasyBudget i jak pomagają organizować i automatyzować Twoje finanse.

Wstęp

Płatnik to nazwa osoby, firmy lub organizacji powiązanej z transakcją — strona, której zapłaciłeś lub od której otrzymałeś pieniądze. Przykłady to sklep spożywczy, pracodawca, dostawca mediów czy serwis subskrypcyjny.

EasyBudget pozwala zarządzać listą płatników dla każdego budżetu. Płatnicy pełnią dwie funkcje:

1. Etykietowanie — dzięki nim lista transakcji jest czytelniejsza i łatwiejsza do przeszukiwania.

2. Automatyzacja — dzięki regułom dopasowania i autokategoryzacji płatnicy mogą automatycznie oznaczać i kategoryzować przychodzące transakcje, bez żadnej ręcznej pracy.

Gdzie znaleźć płatników

Płatnicy są zarządzani w ramach budżetu. Aby otworzyć listę płatników:

Web

1. Otwórz swój budżet.

2. Wybierz Płatnicy z menu bocznego.

Aplikacja mobilna

1. Otwórz swój budżet.

2. Kliknij Więcej na dolnym pasku nawigacji.

3. Wybierz Płatnicy.

Zobaczysz tabelę z listą wszystkich płatników zdefiniowanych dla danego budżetu, wraz z ich domyślną kategorią (jeśli skonfigurowano autokategoryzację).

Kluczowe pojęcia

Reguły dopasowania

Każdy płatnik może mieć jedną lub więcej reguł dopasowania. Reguła informuje EasyBudget, które transakcje należą do tego płatnika, na podstawie opisu transakcji. Gdy opis transakcji pasuje do reguły, EasyBudget automatycznie przypisuje ją do danego płatnika.

Reguły korzystają z dwóch operatorów:

• dokładnie — opis musi dokładnie odpowiadać wartości reguły (bez rozróżniania wielkości liter).
• zawiera — opis musi zawierać wartość reguły w dowolnym miejscu.

Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Jak działają reguły dopasowania.

Autokategoryzacja

Gdy płatnik ma włączoną autokategoryzację i wybraną domyślną kategorię, każda transakcja przypisana do tego płatnika automatycznie otrzyma kategorię dla pierwszego nieskategoryzowanego podziału. Oszczędza to czas, gdy zawsze kategoryzujesz danego płatnika w ten sam sposób — na przykład zawsze przypisujesz transakcje z „Biedronka" do kategorii „Zakupy spożywcze".

Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Konfiguracja autokategoryzacji.

Tworzenie płatników w locie

Nie musisz wcześniej definiować płatników. Podczas edycji transakcji możesz wpisać nową nazwę płatnika bezpośrednio w polu płatnika i wybrać Utwórz: {nazwa}, aby natychmiast go utworzyć. Reguły i autokategoryzację możesz skonfigurować później na stronie zarządzania płatnikami.

Co możesz zrobić z płatnikami

Powiązane artykuły

• Jak działają reguły dopasowania
• Konfiguracja autokategoryzacji