Jak działają reguły dopasowania

Zmodyfikowano dnia pon, 16 Mar o 12:00 PO POŁUDNIU

Dowiedz się, jak EasyBudget używa reguł dopasowania do automatycznego przypisywania transakcji do właściwego płatnika.

Wstęp

Każdy płatnik może mieć jedną lub więcej reguł dopasowania (w aplikacji: *Reguły dopasowania*). Reguła dopasowania opisuje wzorzec, którego EasyBudget szuka w opisie transakcji. Gdy opis transakcji pasuje do którejkolwiek reguły płatnika, EasyBudget automatycznie przypisuje tę transakcję do niego.

Dzięki temu nie musisz ręcznie oznaczać każdej transakcji — wystarczy zdefiniować odpowiednie reguły, a EasyBudget zajmie się przypisaniem za Ciebie.

Operatory reguł

Każda reguła składa się z dwóch części: operatora i wartości.

Operator	Etykieta w aplikacji	Sposób dopasowania
dokładnie	dokładnie	Cały opis transakcji musi dokładnie odpowiadać wartości (bez rozróżniania wielkości liter).
zawiera	zawiera	Opis transakcji musi zawierać wartość w dowolnym miejscu (bez rozróżniania wielkości liter).

Przykłady:

Reguła	Operator	Dopasowuje	Nie dopasowuje
`BIEDRONKA 0123`	dokładnie	„BIEDRONKA 0123"	„BIEDRONKA 0456", „BIEDRONKA"
`BIEDRONKA`	zawiera	„BIEDRONKA 0123", „BIEDRONKA 0456", „SKLEP BIEDRONKA"	„Carrefour"
`netflix.com`	zawiera	„Subskrypcja netflix.com", „NETFLIX.COM/PAYMENT"	„Amazon Prime"

Wiele reguł na jednym płatniku

Płatnik może mieć dowolną liczbę reguł. Transakcja musi pasować tylko do jednej reguły, aby zostać przypisana do tego płatnika. Jest to przydatne, gdy ten sam sklep pojawia się pod kilkoma nieco różnymi opisami w wyciągu bankowym.

Przykład: Płatnik „Netflix" może mieć takie reguły:

zawiera: netflix
zawiera: NETFLIX.COM

Każda transakcja, której opis zawiera którąkolwiek z tych wartości, zostanie przypisana do Netflixa.

Ostrzeżenia o zduplikowanych regułach

Jeśli dodasz regułę, która już istnieje u innego płatnika, EasyBudget wyświetli pomarańczowe ostrzeżenie:

*Ta reguła już istnieje u innego płatnika*

Możesz mimo to zapisać płatnika, ale pamiętaj, że ta sama transakcja może potencjalnie pasować do dwóch płatników. Aby uniknąć niejednoznaczności, najlepiej utrzymywać reguły unikalne w ramach wszystkich płatników. Rozważ złączenie płatników, jeśli reprezentują tego samego kontrahenta, lub zawęź wartość reguły, aby była bardziej specyficzna.

Dodawanie i usuwanie reguł

Reguły zarządzasz w oknach Utwórz płatnika i Edytuj płatnika.

Kliknij Dodaj regułę, aby dodać nowy wiersz reguły.
Wybierz operator z listy rozwijanej i wpisz wartość.
Kliknij czerwoną ikonę kosza obok reguły, aby ją usunąć.
Reguły z pustą wartością są ignorowane przy zapisywaniu.

Reguły a autokategoryzacja

Reguły dopasowania współpracują z autokategoryzacją. Gdy transakcja jest przypisana do płatnika za pomocą reguły dopasowania, a ten płatnik ma włączoną autokategoryzację, pierwszy nieskategoryzowany podział transakcji jest automatycznie przypisywany do domyślnej kategorii płatnika. Oznacza to, że jedna reguła może jednocześnie oznaczyć i skategoryzować transakcję bez jakiejkolwiek ręcznej interwencji.

Warto wiedzieć

Preferuj „zawiera" zamiast „dokładnie" przy transakcjach importowanych z banku, ponieważ banki często dołączają numery referencyjne lub kody lokalizacji do nazw kontrahentów.
Bądź wystarczająco specyficzny, aby uniknąć fałszywych dopasowań. Reguła taka jak zawiera: „a" dopasowałaby niemal wszystko — celuj w coś, co jednoznacznie identyfikuje kontrahenta.
Po imporcie CSV możesz znaleźć wielu płatników dla tego samego sklepu z nieco różnymi nazwami. Dodanie reguły „zawiera" ze wspólną częścią, a następnie złączenie ich — to zalecany sposób porządkowania.