Dowiedz się, jak zaktualizować nazwę płatnika, reguły dopasowania i ustawienia autokategoryzacji.
Kroki
Web
Otwórz swój budżet i wybierz Płatnicy z menu bocznego.
Aplikacja mobilna
Otwórz swój budżet, kliknij Więcej na dolnym pasku nawigacji i wybierz Płatnicy.
Znajdź płatnika, którego chcesz edytować. Użyj pola wyszukiwania u góry, aby filtrować po nazwie, jeśli lista jest długa.
Kliknij ikonę menu z trzema kropkami (⋮) po prawej stronie wiersza płatnika.
Wybierz Edytuj z menu.
Otworzy się okno Edytuj płatnika z aktualnymi ustawieniami. Możesz zmienić dowolne z poniższych:
Nazwa
- Zaktualizuj nazwę w polu Nazwa.
- Nazwa musi być unikalna w ramach budżetu. Jeśli wpiszesz nazwę należącą do innego płatnika, pojawi się błąd i nie będzie można zapisać, dopóki go nie rozwiążesz.
Autokategoryzacja
- Włącz lub wyłącz przełącznik Autokategoryzuj transakcje.
- Po włączeniu wybierz lub zaktualizuj Domyślną kategorię.
- Wyłączenie przełącznika automatycznie czyści wybraną kategorię.
- Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Konfiguracja autokategoryzacji.
Reguły dopasowania
- Dodaj nowe reguły, klikając Dodaj regułę.
- Zaktualizuj operator (dokładnie / zawiera) lub wartość istniejącej reguły.
- Usuń regułę, klikając czerwoną ikonę kosza obok niej.
- Reguły z pustą wartością są ignorowane przy zapisywaniu.
- Jeśli wartość reguły koliduje z regułą u innego płatnika, pojawi się pomarańczowe ostrzeżenie — możesz mimo to zapisać, ale rozważ rozwiązanie konfliktu, aby uniknąć niejednoznacznych przypisań.
- Więcej szczegółów znajdziesz w artykule Jak działają reguły dopasowania.
Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany.
Warto wiedzieć
- Zaktualizowana nazwa pojawia się na liście płatników i na wszystkich transakcjach już przypisanych do tego płatnika.
- Nowe lub zmienione reguły dopasowania obowiązują dla przyszłych automatycznych przypisań. Istniejące przypisania transakcji nie są wstecznie zmieniane przez edycję reguł.
- Zmiany w autokategoryzacji dotyczą tylko przyszłych przypisań — istniejące kategorie transakcji nie są modyfikowane.
Wskazówka: Jeśli ten sam kontrahent pojawia się pod wieloma różnymi nazwami na liście transakcji (częste po importach CSV), rozważ dodanie reguły „zawiera" obejmującej wspólną część nazwy, zamiast edytować każdą transakcję osobno.
Wskazówka: Jeśli dwóch płatników okazuje się tym samym kontrahentem, użyj funkcji Złącz zamiast edycji — zobacz Jak złączyć płatników.
Powiązane artykuły
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł