Jak usunąć płatnika

Zmodyfikowano dnia pon, 16 Mar o 11:59 RANO

Dowiedz się, jak usunąć płatnika z budżetu, z opcjami obsługi transakcji i szablonów, które go używają.

Zanim zaczniesz

Usunięcie płatnika jest trwałe. Po usunięciu płatnik i wszystkie jego reguły dopasowania znikają. W zależności od tego, czy płatnik jest w użyciu, EasyBudget daje Ci kontrolę nad tym, co stanie się z transakcjami i szablonami, które go wykorzystują.

Jeśli chcesz skonsolidować płatnika z innym istniejącym zamiast go usuwać, rozważ użycie funkcji Złącz.

Kroki

Web

Otwórz swój budżet i wybierz Płatnicy z menu bocznego.

Aplikacja mobilna

Otwórz swój budżet, kliknij Więcej na dolnym pasku nawigacji i wybierz Płatnicy.

Znajdź płatnika, którego chcesz usunąć. Użyj pola wyszukiwania, aby filtrować po nazwie.
Kliknij ikonę menu z trzema kropkami (⋮) po prawej stronie wiersza płatnika.
Wybierz Usuń z menu.
Otworzy się okno potwierdzenia Usuń płatnika. To, co zobaczysz, zależy od tego, czy płatnik jest w użyciu:

Jeśli płatnik nie jest używany

Okno wyświetla prosty komunikat potwierdzenia:

*Nie ma żadnych transakcji wykorzystujących tego płatnika. Czy chcesz skasować?*

Kliknij Usuń, aby potwierdzić. Płatnik zostanie usunięty natychmiast.

Jeśli płatnik jest używany w transakcjach lub szablonach

Okno wyświetla ostrzeżenie i pyta, co zrobić z istniejącymi przypisaniami:

*Płatnik „{nazwa}" jest używany w transakcjach lub szablonach. Wybierz, co chcesz zrobić z istniejącymi przypisaniami.*

Musisz wybrać jedną z dwóch opcji:

Wyczyść pole (pozostaw transakcje bez przypisania)

Pole płatnika na wszystkich powiązanych transakcjach i szablonach zostanie wyczyszczone.
Transakcje i szablony pozostaną nienaruszone, ale nie będą miały przypisanego płatnika.
Wybierz tę opcję, gdy chcesz po prostu usunąć etykietę płatnika bez zastępowania jej inną.

Przypisz do innego płatnika

Wszystkie powiązane transakcje i szablony zostaną przeniesione do innego płatnika, którego wybierzesz.
Pojawi się lista rozwijana Docelowy płatnik — wybierz płatnika, do którego mają trafić przypisania.
Przycisk Usuń pozostaje nieaktywny, dopóki nie wybierzesz docelowego płatnika.
Wybierz tę opcję, gdy konsolidujesz płatników i chcesz, aby cała historia trafiła do istniejącego.

Po dokonaniu wyboru (i wybraniu docelowego płatnika, jeśli dotyczy) kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Warto wiedzieć

Płatnik znika z listy Płatników.
Jego reguły dopasowania są usuwane — nie będą już wyzwalać automatycznych przypisań dla przyszłych transakcji.
Istniejące transakcje są aktualizowane zgodnie z wybraną opcją (wyczyszczone lub przeniesione).

Wskazówka: Jeśli celem jest skonsolidowanie dwóch podobnych płatników, użyj Złącz zamiast Usuń — jest to bezpieczniejsze i zachowuje połączoną historię reguł. Zobacz Jak złączyć płatników.