Jak złączyć płatników

Zmodyfikowano dnia sob, 14 Mar o 8:54 RANO

Dowiedz się, jak połączyć dwóch lub więcej płatników w jednego, łącząc ich reguły dopasowania.

Wstęp

Łączenie jest przydatne, gdy masz wielu płatników reprezentujących tego samego kontrahenta. Zdarza się to często po imporcie transakcji z pliku CSV, gdy ten sam sklep pojawia się pod nieco różnymi nazwami (np. „BIEDRONKA 0123", „BIEDRONKA 0456", „Biedronka Warszawa").

Zamiast ręcznie przenosić transakcje i reguły jedną po drugiej, funkcja Złącz pozwala połączyć je w jednego płatnika w jednym kroku.

Co robi łączenie

Gdy łączysz dwóch lub więcej płatników:

Wszyscy wybrani płatnicy są usuwani.
W ich miejsce tworzony jest nowy płatnik z:

- Nazwą wybraną podczas łączenia.

- Połączonymi regułami dopasowania ze wszystkich łączonych płatników. Zduplikowane reguły (ten sam operator i wartość) są usuwane automatycznie.

- Ustawieniami autokategoryzacji i domyślną kategorią skonfigurowanymi podczas łączenia (nie są przenoszone automatycznie — ustawiasz je od nowa).

Wszystkie transakcje i szablony przypisane do któregokolwiek z łączonych płatników są przenoszone do nowego płatnika.

Kroki

Web

Otwórz swój budżet i wybierz Płatnicy z menu bocznego.

Aplikacja mobilna

Otwórz swój budżet, kliknij Więcej na dolnym pasku nawigacji i wybierz Płatnicy.

Zaznacz płatników, których chcesz złączyć, klikając pola wyboru w pierwszej kolumnie tabeli. Musisz wybrać co najmniej dwóch płatników.
Przycisk Złącz u góry strony stanie się aktywny po zaznaczeniu dwóch lub więcej płatników. Kliknij go.
Otworzy się okno Złącz płatników. Skonfiguruj złączonego płatnika:
- Nazwa — okno wstępnie wypełnia się nazwą pierwszego wybranego płatnika. Zmień ją na taką, jaka ma sens jako zunifikowana nazwa. Nazwa musi być unikalna w ramach budżetu.
- Autokategoryzacja — włącz Autokategoryzuj transakcje, jeśli chcesz, aby złączony płatnik automatycznie kategoryzował transakcje, następnie wybierz Domyślną kategorię. Ustawienia konfiguruje się od nowa; nie są dziedziczone z poszczególnych płatników.
- Reguły dopasowania — sekcja Podgląd reguł po złączeniu pokazuje połączone, zdeduplikowane reguły ze wszystkich wybranych płatników. Możesz je przeglądać, edytować, dodawać lub usuwać przed potwierdzeniem łączenia.
Kliknij Złącz, aby potwierdzić.

Warto wiedzieć

Wybrani płatnicy znikają z listy.
W ich miejsce pojawia się nowy złączony płatnik.
Wszystkie transakcje wcześniej przypisane do któregokolwiek z łączonych płatników teraz wyświetlają nazwę nowego płatnika.
Połączone reguły są aktywne natychmiast — przyszłe transakcje, których opisy pasują do którejkolwiek reguły, będą przypisywane do nowego płatnika.
Łączenia nie można cofnąć. Jeśli złączysz przez pomyłkę, możesz odtworzyć poszczególnych płatników ręcznie, ale ponowne przypisanie transakcji trzeba będzie wykonać pojedynczo.

Wskazówka: Przed łączeniem rozważ ustawienie reguły „zawiera" na złączonym płatniku, obejmującej wspólną część wszystkich starych nazw (np. zawiera: „BIEDRONKA"). Dzięki temu przyszłe importy będą dopasowywane poprawnie, bez potrzeby kolejnego łączenia.

Wskazówka: Szczegółowy opis porządkowania płatników po imporcie CSV znajdziesz w artykule Porządkowanie płatników po imporcie CSV.